Les tags

Un tag est un classeur nommé et coloré — « Client Dupont », « Comité de direction » — dans lequel vous rangez vos réunions. Il sert à les retrouver, et il peut porter ses propres destinataires et son propre dossier de dépôt : le compte rendu d’une réunion taguée part alors là où le tag l’indique.

À quoi ça sert

• Retrouver toutes les réunions d’un client, d’un projet, d’une instance, d’un clic dans l’historique.
• Router les comptes rendus : ceux du client Dupont partent à ses interlocuteurs et se rangent dans son dossier, sans rien régler à chaque réunion.

Comment ça marche

Un tag par réunion, au plus. C’est un classeur, pas une étiquette libre : un tag porte des règles d’envoi, et deux tags sur une même réunion donneraient deux destinations contradictoires.

Vos tags sont à vous. Chacun crée les siens, jusqu’à 20, avec un nom de 32 caractères au plus et une pastille à son goût : l’une des vingt et une couleurs proposées, unies ou à motif, ou une couleur de son choix (teinte et clarté), et une forme — rond, carré, losange, triangle, hexagone, étoile ou cœur. Deux tags ne peuvent pas porter le même nom, majuscules et espaces mis à part.

Où on les pose. Pendant l’enregistrement, dans la barre du haut ; sur une réunion ouverte, à droite des onglets ; dans l’historique, par un clic droit. La pastille du tag — sa couleur et sa forme — marque ensuite la réunion dans la colonne de gauche.

Le filtre. Dès que vous avez un tag, un bouton Filtrer par tag apparaît sous la recherche : il ne garde que les réunions d’un tag, ou celles Sans tag. myBrief s’en souvient sur ce navigateur.

La règle d’envoi du tag remplace la vôtre. Pour une réunion taguée :

Réglage	Si le tag en a un	Sinon
Destinataires du mail	La liste du tag — elle remplace votre liste par défaut, elle ne s’y ajoute pas	Votre liste par défaut
Dossier de dépôt	Le dossier dédié du tag, ou un sous-dossier à son nom si vous l’avez choisi	Votre dossier de dépôt

Vous restez toujours en copie des mails. Sans ce remplacement, le compte rendu d’un client partirait aussi aux interlocuteurs d’un autre.

La règle s’applique au moment de l’envoi. Changer le tag d’une réunion ne rappelle pas un compte rendu déjà parti.

Supprimer un tag ne supprime aucune réunion : elles perdent seulement leur rangement.

Les façons de s’en servir

Vous voulez…	Page
Créer, renommer, changer la pastille ou supprimer vos tags	Créer et gérer ses tags
Ranger une réunion dans un tag, filtrer l’historique	Ranger et filtrer ses réunions
Donner à un tag ses destinataires et son dossier	Donner une destination à un tag
Ranger la réunion dès son premier résumé, et l’envoyer dans la foulée	Ranger et partager après le premier résumé

Ce que vous pouvez régler

Tout : vos tags, leurs pastilles, leurs destinataires, leurs dossiers, depuis Ma configuration → Mes tags. Votre administrateur décide seulement si l’envoi par mail et le dépôt existent, et combien de destinataires une liste peut compter.

Exemples

Un tag par client. « Client Dupont », losange bleu, avec les deux interlocuteurs du client pour destinataires et le dossier Clients / Dupont de votre Drive. Chaque compte rendu de rendez-vous Dupont part et se range sans un réglage.

Les instances internes. « CODIR » et « Comité produit » : un filtre d’un clic pour retrouver toutes les réunions d’une instance.

Un sous-dossier par tag. Option Un sous-dossier par tag activée : les comptes rendus de « Projet Alpha » se déposent dans Comptes-rendus / Projet Alpha, créé au premier dépôt.

Voir aussi

• Les actions après réunion — l’envoi et le dépôt, que les tags orientent
• L’historique — où les tags s’affichent et se filtrent